歷史新高！500億“輸液”巨頭，一季度凈賺超10億

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醫(yī)藥板塊持續(xù)回暖，整個(gè)行業(yè)正在走出谷底。

過(guò)去三年，受到集采以及疫情后需求減少等因素影響，醫(yī)藥行業(yè)整體估值遭遇了一波較大的回調(diào)。

但經(jīng)過(guò)兩三年的充分調(diào)整，行業(yè)的泡沫也基本已經(jīng)出清，作為朝陽(yáng)行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)有望重新回到增長(zhǎng)的快車道。

當(dāng)然，細(xì)分之下醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)也出現(xiàn)了分化，比如中藥企業(yè)整體已經(jīng)擺脫了行業(yè)的影響，走出了獨(dú)立行情，不少企業(yè)股價(jià)也創(chuàng)出了歷史新高。在營(yíng)收以及凈利潤(rùn)的雙重增長(zhǎng)下，行業(yè)的景氣度有望繼續(xù)持續(xù)。

相比于中藥行業(yè)，疫苗行業(yè)就相對(duì)比較悲慘，受需求減少以及行業(yè)內(nèi)卷等因素影響，一季度疫苗企業(yè)交出的“成績(jī)單”幾乎都不太理想，其中不乏凈利潤(rùn)跌幅較大疫苗巨頭，但好在行業(yè)已經(jīng)處于底部，業(yè)績(jī)也有望進(jìn)入修復(fù)周期。值得注意的是，由于部分疫苗巨頭股價(jià)過(guò)度反應(yīng)、跌幅較大，因此行業(yè)的利空也基本已經(jīng)出清。

總體來(lái)看，整個(gè)醫(yī)藥板塊目前仍然處于底部，修復(fù)意愿比較強(qiáng)烈，且部分醫(yī)藥企業(yè)因?yàn)闃I(yè)績(jī)的良好表現(xiàn)，已經(jīng)率先走出了獨(dú)立行情，例如輸液產(chǎn)品龍頭企業(yè)科倫藥業(yè)。

4月24日晚，科倫藥業(yè)發(fā)布了2023年年報(bào)以及2024年一季度財(cái)報(bào)。年報(bào)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入214.54億元，同比增長(zhǎng)12.69%；凈利潤(rùn)為24.56億元，同比增長(zhǎng)44.03%。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為53.37億元，同比增長(zhǎng)70.68%。

對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，公司稱：

第一，積極開(kāi)拓輸液市場(chǎng)，輸液產(chǎn)品銷售數(shù)量增加；

第二，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，營(yíng)收利潤(rùn)同比增加；

第三，原料藥中間體主要產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)需求恢復(fù)，公司加強(qiáng)成本管理實(shí)現(xiàn)降本增效；

第四，公司與MSD達(dá)成創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議。

得益于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，因此公司以2023年凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，擬向全體股東每10股派8元（含稅）。

除了大手筆的分紅之外，2024年一季度，科倫藥業(yè)的營(yíng)收以及凈利潤(rùn)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，一季度，科倫藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.19億元，同比增長(zhǎng)10.32%，凈利潤(rùn)為10.26億元，同比增長(zhǎng)26.00%。

另外，科倫藥業(yè)旗下國(guó)內(nèi)ADC藥物龍頭科倫博泰2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.4億，且大部分收入來(lái)自海外合作伙伴，這也預(yù)示著我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始獲得更多跨國(guó)藥企的認(rèn)可，對(duì)于醫(yī)藥出海而言，是一個(gè)積極信號(hào)。

4月25日，中國(guó)銀河發(fā)布研報(bào)，給予了科倫藥業(yè)“買入”評(píng)級(jí)。研報(bào)認(rèn)為，科倫藥業(yè)輸液板塊穩(wěn)定增長(zhǎng)，原料藥和中間體業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升，科倫博泰管線持續(xù)推進(jìn)，存在增長(zhǎng)潛力。

侃見(jiàn)財(cái)經(jīng)認(rèn)為，輸液行業(yè)作為醫(yī)藥行業(yè)的分支，，目前已經(jīng)進(jìn)入深度的整合階段，且市場(chǎng)格局也已經(jīng)基本固定。因此科倫藥業(yè)的基本盤已經(jīng)穩(wěn)固，未來(lái)隨著醫(yī)藥行業(yè)的景氣度進(jìn)一步提升，產(chǎn)品的上升空間仍舊巨大。

當(dāng)下集采影響已近尾聲，創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)兌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)藥企目前已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)品創(chuàng)新需求進(jìn)一步提升。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，當(dāng)下醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)跌入價(jià)值區(qū)間，部分行業(yè)龍頭的價(jià)值已經(jīng)凸顯，隨著企業(yè)營(yíng)收以及利潤(rùn)重回增長(zhǎng)軌道，未來(lái)的增長(zhǎng)空間將進(jìn)一步打開(kāi)。

值得注意的是，科倫藥業(yè)當(dāng)下市值已突破540億元，股價(jià)已經(jīng)創(chuàng)出了歷史新高。

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