關于一季度FOF盤點：穩(wěn)中求進分散多元，多只個人養(yǎng)老金基金收益可期,這個很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說一說，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~！
出品：全球財說
近期，公募基金進入2024年一季報披露期，隨著全部披露完畢，全市場及各只基金的情況也向投資者一一展現(xiàn)。
公募基金呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，截至2024年3月末，公募基金規(guī)模站穩(wěn)29萬億，境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模為29.20萬億元。
除ETF、貨幣基金備受追捧外，F(xiàn)OF業(yè)績逐步趨穩(wěn)同樣值得關注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月29日，F(xiàn)OF基金共計501只，規(guī)模合計1478.12億元。上述產(chǎn)品年初至今的平均收益率為-0.79%，近一半產(chǎn)品實現(xiàn)年內(nèi)正向收益。
其中不乏多只個人養(yǎng)老金基金表現(xiàn)優(yōu)異，紛紛根據(jù)市場變化積極控制回撤。在個人養(yǎng)老金制度試行一年有余的情況下，截至2024年3月末，基金類產(chǎn)品已增加至187只，產(chǎn)品數(shù)量仍處于擴容階段，未來可期。
FOF配置風格：穩(wěn)中求進、分散多元
總體來看，F(xiàn)OF的配置風格已從“激進”轉(zhuǎn)向“求穩(wěn)”，在一季報中，各公司基金經(jīng)理也表達了自己的看法。
中歐基金基金經(jīng)理鄧達在一季度延續(xù)“穩(wěn)中求進、分散多元”的投資風格。權益類資產(chǎn)的配置總體平穩(wěn)，在春節(jié)前市場逐漸走低時增配部分小市值品種、豐富了資產(chǎn)組合；固定收益類資產(chǎn)配置方面維持結(jié)構的基本穩(wěn)定，小幅提升了純債資產(chǎn)的久期，優(yōu)化了部分純債基金的配置。
鄧達曾表示，F(xiàn)OF產(chǎn)品天生具有資產(chǎn)配置和組合管理的特征，是非常適合進行養(yǎng)老投資的選擇。并稱，其所管理的養(yǎng)老目標基金要讓組合大類資產(chǎn)配置和內(nèi)部結(jié)構布局更加符合經(jīng)濟結(jié)構的發(fā)展趨勢，并根據(jù)當下經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢和對所投基金產(chǎn)品的認知完善，在內(nèi)部結(jié)構上有所優(yōu)化，力求維持較好的風險收益特征。
業(yè)績方面，截至4月29日，鄧達目前所管理的中歐預見養(yǎng)老2025一年持有A近6個月實現(xiàn)收益率2.59%，同類排名4/180。2024年一季度重倉基金以一二級債基、短期純債基金為主。
嘉實基金基金經(jīng)理唐棠表示，在2023年年末本基金調(diào)降風險敞口的基礎上，一季度在市場春節(jié)前因為流動性大幅殺跌的時候進行了小倉位的抄底，并在2023年四季度的基礎上進一步增持黃金的配置和QDII資產(chǎn)的配置。持續(xù)增加投資范圍和投資廣度，這是未來長期的戰(zhàn)略思想。
同時，唐棠強調(diào)作為絕對收益的組合要保持相對的冷靜和穩(wěn)健，對于漲幅較多的資產(chǎn)要考慮止盈，而且盡可能的在多資產(chǎn)和多收益來源中進行分散化，也是FOF的優(yōu)勢所在。
南方基金基金經(jīng)理李文良所管理的南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年A規(guī)模較高，年初至今卻也維持穩(wěn)定收益。李文良表示，采取了多資產(chǎn)、多策略的分散化配置策略。在資產(chǎn)端，配置了境內(nèi)權益、境外權益、境內(nèi)債券、境外債券以及大宗商品多資產(chǎn)；在策略上，既配置了主動品種和指數(shù)增強品種，也配置了指數(shù)工具ETF產(chǎn)品等；在風格端，既配置了價值品種，也配置了成長品種，整體風格為均衡偏價值。
華安基金基金經(jīng)理何移直表示，隨著A股指數(shù)回落到歷史低位，未來的隱含回報率進一步提升，保持相對穩(wěn)健的配置，權益基金配置比例略低于配置中樞水平，保持組合較低的波動率，配置風格上采用均衡偏價值配置，行業(yè)配置上對周期、金融、制造等板塊適度超配。
同時，華安基金旗下產(chǎn)品華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有A的基金經(jīng)理楊志遠、袁冠群則明確表示，2024年一季度，管理人積極優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構，年初權益類資產(chǎn)處于低配狀態(tài)，隨著市場波動逐漸降低至最低水平，配置結(jié)構以紅利和價值風格為主。
展望后市：優(yōu)化資產(chǎn)配置，節(jié)奏依然多變
中歐基金基金經(jīng)理鄧達表示，站在當下，長期邏輯短期化的現(xiàn)象突出。2024年大概率成為筑底之年，大行情難以期待，但過程中依然存在不少賺錢的機會，有可能呈現(xiàn)紅利、成長交替表現(xiàn)的狀態(tài)。與此同時也存在很多風險因素，全球大選之年注定地緣政治風險較大，內(nèi)部宏觀政策是否能形成強有力的托底也尚待觀察。
鄧達稱，展望未來，宏觀經(jīng)濟運行的速度和結(jié)構特征仍是關注重點，不僅會密切跟蹤和分析最新的宏觀政策和數(shù)據(jù)，同時也會與微觀產(chǎn)業(yè)調(diào)研相結(jié)合，不斷修正判斷；另一方面，市場可能呈現(xiàn)的題材和主題特征，預計節(jié)奏依然多變。
對于未來規(guī)劃，鄧達將繼續(xù)深入研究各類資產(chǎn)的風險收益特性、優(yōu)化資產(chǎn)配置、豐富可投基金產(chǎn)品的儲備。
博時基金基金經(jīng)理余文婷表示，通常情況下二季度的市場將是基本面回歸的行情，展望未來一個季度，可以深入挖掘基本面扎實的行業(yè)板塊做配置，尤其是四月份財報季，通常會圍繞一季報業(yè)績預期交易，市場也會有一定的波動，建議可以均衡配置以分散風險。
余文婷稱，總體看2024年，國內(nèi)的風險資產(chǎn)估值較低、性價比較高，市場會對利好及預期轉(zhuǎn)好的反應更加敏感，疊加海外大部分經(jīng)濟體進入降息周期，總體可以相對樂觀一些。其他資產(chǎn)類別角度，今年全球經(jīng)濟復蘇確定性較高，同時疊加大選年及小范圍地緣風險，可以關注大宗商品相關的階段性機會。
前海開源基金經(jīng)理李赫認為，多資產(chǎn)策略天性適合FOF類產(chǎn)品，其管理產(chǎn)品將繼續(xù)延續(xù)多資產(chǎn)配置策略，為廣大投資者提升投資體驗，穿越牛熊。（基金有風險，投資須謹慎）
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