關(guān)于【讀財(cái)報(bào)】42家上市銀行業(yè)績(jī)透視:凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng) 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好,這個(gè)很多人還不知道,今天瀾瀾給大家說一說,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~!
隨著2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)收官,新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股42家上市銀行業(yè)績(jī)及核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。
2023年上市銀行的凈利潤(rùn)整體保持增長(zhǎng),歸母凈利潤(rùn)合計(jì)同比增長(zhǎng)1.46%,其中,國有銀行中,農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)同比增速最快。股份制行中,浙商銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快。城、農(nóng)商行2023年增速同比大多均出現(xiàn)增長(zhǎng)。2024年一季度,股份制銀行及城農(nóng)商行凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)。
截至2023年末,42家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好,多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降,撥備覆蓋率有所提升,中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。
截至2024年一季末,超半數(shù)銀行的不良貸款率較上年末仍保持不變或下降,但部分上市銀行的撥備覆蓋率較上年末有所下降。
此外,截至2023年末,超半數(shù)上市銀行核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充率及指標(biāo)均較上年末有所提升。截至2024年一季度,上市銀行資本充足率指標(biāo)也延續(xù)這一趨勢(shì)。
? 國有銀行凈利潤(rùn)溫和增長(zhǎng) 中小銀行兩極分化?
數(shù)據(jù)顯示,2023年42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收5.65萬億元,同比下降3.52%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09萬億元,同比增長(zhǎng)1.46%。
圖1:近年來上市銀行營收及凈利潤(rùn)情況
具體來看, 2023年,總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中,工商銀行以總營收8430.7億元排在首位,隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行,總營收均超過6000億元。
營收同比增速方面,2023年,國有行中大多出現(xiàn)增長(zhǎng)但增速不高;股份制銀行營收增速大多出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),僅浙商銀行同比微增4.29%;城、農(nóng)商行營收增速出現(xiàn)兩極分化;部分銀行如常熟銀行、西安銀行等營收增速超過8%,而張家港行等8家銀行營收同比下降。? ?
圖2:2023年單家上市銀行營收、凈利潤(rùn)及其同比增速
歸母凈利潤(rùn)排名和營收排名情況較為類似。2023年,工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3639.93億元,排名第一,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名,均超2000億元。
從同比增速來看,2023年,國有銀行的歸母凈利潤(rùn)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其中農(nóng)業(yè)銀行同比增速最快,達(dá)3.9%。股份制行的歸母凈利潤(rùn)同比增速有6家出現(xiàn)增長(zhǎng),浙商銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過10%。城、農(nóng)商行增速同比大多出現(xiàn)增長(zhǎng),其中,杭州銀行、常熟銀行等歸母凈利潤(rùn)增速較高,均超過18%。
2024年一季度,不同類型的銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化,國有大行利潤(rùn)增速承壓,部分中小銀行利潤(rùn)增速維持在較高水平。其中,中國銀行的歸母凈利潤(rùn)同比降幅較大,為2.9%;股份制銀行歸母凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng),6家銀行凈利潤(rùn)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。城、農(nóng)商行業(yè)績(jī)?cè)鏊偻纫泊蠖喑霈F(xiàn)增長(zhǎng),11家銀行凈利潤(rùn)增速超過10%。
? 不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位?
整體來看,42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2023年末,共計(jì)16家銀行的不良貸款率維持在1%以下,其中,成都銀行的不良貸款率最低,為0.68%,其次是常熟銀行,不良貸款率為0.75%。
截至2023年年末,共有5家銀行的不良貸款率超過1.5%,其中,青農(nóng)商行及鄭州銀行的不良率較高,均超過1.8%。? ?
圖3:2023年單家上市銀行不良貸款比率及變動(dòng)情況
從變動(dòng)幅度來看,截至2023年末,3家銀行的不良貸款率與上年末水平持平,32家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中,青農(nóng)商行銀行及民生銀行降幅最大,不良貸款率較上年末分別下降0.38及0.2個(gè)百分點(diǎn)。
此外,貴陽銀行、西安銀行以及張家港行的不良貸款率較上年末有所增長(zhǎng)。其中,貴陽銀行的不良貸款率較上年末增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn),增幅最大。
2024年一季度,超半數(shù)銀行的不良貸款率較上年末也保持不變或下降。其中,南京銀行下降幅度較高,不良貸款率較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。
從撥備覆蓋率來看,截至2023年末,共計(jì)20家銀行的撥備覆蓋率超過300%。其中,杭州銀行、常熟銀行等5家銀行撥備覆蓋率超過500%。? ?
圖4:2023年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動(dòng)情況
較上年末相比,大多數(shù)銀行撥備覆蓋率均有提升,僅有16家出現(xiàn)下降。其中,張家港行及江陰銀行降幅較大,較上年末分別下降96.86及60.16個(gè)百分點(diǎn)。
2024年一季度,超半數(shù)銀行撥備覆蓋率較2023年末有所下降。其中,蘇州銀行降幅最高,較上年末下降31.11個(gè)百分點(diǎn)。
? 24家資本充足率上升 部分銀行小幅下降?
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,24家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)提升。?? ?
圖5:2023年上市銀行資本充足率及變動(dòng)情況
核心一級(jí)資本充足率方面,截至2023年末,招商銀行、工商銀行、渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、建設(shè)銀行及江陰銀行的核心一級(jí)資本充足率較高,均超過13%。較上年末相比,42家上市銀行中24家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)上升,其中貴陽銀行的增幅較大,較上年末上升0..89個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年一季末,27家銀行核心一級(jí)資本充足率較2023年末提升,其中,滬農(nóng)商行增幅最大,較2023年末增加1.17個(gè)百分點(diǎn)。
一級(jí)資本充足率方面,截至2023年末,招商銀行、工商銀行、渝農(nóng)商行及建設(shè)銀行的一級(jí)資本充足率較高,均超過14%。此外,中國銀行、滬農(nóng)商行及江陰銀行的一級(jí)資本充足率也較高,均超過13%。較上年末相比,42家上市銀行中有24家銀行的一級(jí)資本充足率出現(xiàn)了上升,其中提升較大的有廈門銀行和齊魯銀行,較上年末相比一級(jí)資本充足率分別提升1.74及1.06個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年一季末,42家上市銀行的一級(jí)資本充足率也普遍提升,其中,滬農(nóng)商行仍然增速最快,較2023年末增加1.17個(gè)百分點(diǎn) ? ?
資本充足率方面,截至2023年末,國有銀行的資本充足率整體較高,其中工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行及農(nóng)業(yè)銀行均超17%。此外,招商銀行的資本充足率也較高,達(dá)17.88%。較上年末相比,42家上市銀行中有19家銀行的資本充足率出現(xiàn)提升,其中廈門銀行提升較多,較上末相比提升1.64個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年一季度末,大多銀行資本充足率也在提升。其中,建設(shè)銀行一季度資本充足率較上年末增加1.39個(gè)百分點(diǎn)。
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