拱東醫(yī)療：去年業(yè)績遭遇“滑鐵盧”，拓展海外市場能否扭轉局面？

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日前，拱東醫(yī)療（605369.SH）發(fā)布公告稱，控股子公司鄭州拱東醫(yī)療器械有限公司（以下簡稱“鄭州拱東”）取得鄭州航空港經濟綜合試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。鄭州拱東注冊資本6000萬元，拱東醫(yī)療持股70%，公司的重要客戶安圖生物持股30%。

拱東醫(yī)療表示，鄭州拱東將專注于醫(yī)用高分子耗材及相關產品、服務的研發(fā)生產與銷售，有利于借助合資方及其團隊的行業(yè)經驗和市場基礎，延伸公司產業(yè)鏈并加強公司在中原地區(qū)的市場開拓，進一步完善業(yè)務布局，提升綜合競爭力。

覽富財經網注意到，拱東醫(yī)療上市后的第三年，經營業(yè)績就出現(xiàn)了明顯滑坡，公司的盈利能力也在持續(xù)下降。此外，拱東醫(yī)療持續(xù)拓展海外市場，雖初見成效但未來發(fā)展?jié)摿θ杂写^察。

上市后的第三年，業(yè)績遭遇“滑鐵盧”

公開資料顯示，拱東醫(yī)療成立于1985年，是一家專業(yè)從事一次性醫(yī)用耗材的研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)。

1995年，拱東醫(yī)療首次走出國門，與國外知名企業(yè)合作。隨后幾年，該公司穩(wěn)扎穩(wěn)打，旗下多款產品相繼通過了歐盟CE認證，零缺陷結果一次性通過美國FDA現(xiàn)場審查。到2007年，拱東醫(yī)療成為業(yè)內首家銷售額超億元的生產企業(yè)，公司逐步確立了海內外市場的領先地位。

2013年，拱東醫(yī)療新增39號廠區(qū)，設立子公司邁德模具廠，生產能力與行業(yè)影響力進一步提升。與此同時，公司加大了研發(fā)力度，并于2016年切入IVD定制耗材業(yè)務，逐步具備為客戶提供由設計到生產的系統(tǒng)化產品定制服務能力。2018年和2021年，公司又相繼拓展了藥用包材業(yè)務和細胞培養(yǎng)業(yè)務。

2020年9月，拱東醫(yī)療順利登陸資本市場。2020年至2022年，拱東醫(yī)療實現(xiàn)營收分別為8.3億元、11.94億元、14.69億元；歸母凈利潤分別為2.26億元、3.11億元、3.26億元。公司的營收和凈利潤保持逐年增長。

但是好景不長，拱東醫(yī)療在上市后的第三年業(yè)績便遭遇“滑鐵盧”。2023年，拱東醫(yī)療實現(xiàn)營收9.75億元，同比下降33.61%；歸母凈利潤為1.09億元，同比下降66.53%。

對此，拱東醫(yī)療解釋稱，受下游客戶周期性“去庫存”、2022年同期境內銷售了大量疫情受益產品導致高基數(shù)等因素影響，公司的銷售訂單相比上年同期大幅下降。

IVD業(yè)務發(fā)展不順，盈利能力持續(xù)下降

經過三十余年的發(fā)展，拱東醫(yī)療不斷拓展產品線的深度和廣度，目前已經發(fā)展成為國內一次性醫(yī)用耗材生產企業(yè)中產品種類較齊全、規(guī)模較大的企業(yè)。不過，拱東醫(yī)療的IVD定制耗材業(yè)務發(fā)展突遇不順，公司的盈利能力也在持續(xù)下降。

IVD譯為體外診斷產品，作為醫(yī)療器械的分支，涵蓋醫(yī)院里常見的生化、免疫、血凝等檢驗設備，在疾病診斷中發(fā)揮著重要作用。

在境內市場，拱東醫(yī)療重點拓展IVD配套業(yè)務、藥企業(yè)務等定制類產品。疫情期間，拱東醫(yī)療的IVD定制耗材業(yè)務實現(xiàn)快速增長。

2020年第二季度，拱東醫(yī)療適時推出了醫(yī)用隔離面罩等防疫抗疫產品，實現(xiàn)銷售收入1.3億元。2021年，拱東醫(yī)療的常規(guī)業(yè)務收入10.83億元，同比增長57.63%，主要得益于公司境內直銷模式下的IVD定制耗材業(yè)務同比增長169.15%。

但是，隨著疫情的消散，拱東醫(yī)療的IVD定制耗材業(yè)務還是受到了一些影響，這從公司2023年的業(yè)績滑坡就可看出一些端倪。并且，拱東醫(yī)療在2023年業(yè)績報告中，只字未提“IVD定制耗材”，也未披露該業(yè)務的營收表現(xiàn)等數(shù)據(jù)。

覽富財經網注意到，2023年拱東醫(yī)療的醫(yī)療器械業(yè)務營收為約9.56億元，同比大幅下滑34.52%。此外，拱東醫(yī)療的盈利能力似乎在持續(xù)下降。2021年至2023年，拱東醫(yī)療的醫(yī)療器械業(yè)務毛利率分別為44.4%、39.39%、32.08%。

拓展海外市場初見成效，但持續(xù)性仍需觀察

面對突然的業(yè)績滑坡、盈利能力持續(xù)下降的困局，拱東醫(yī)療大力拓展海外市場，希望通過內生式發(fā)展與外延式并購相結合的方式，進一步擴展公司產業(yè)布局。

2023年1月，拱東醫(yī)療以自有資金4500萬美元對美國全資子公司Gd Medical進行增資，通過業(yè)務合并的方式吸收合并原TPI業(yè)務及資產。拱東醫(yī)療表示，公司在境外產能布局方面邁出堅實的第一步，有利于拓展美國市場，為當?shù)乜蛻籼峁┍就粱?。同時發(fā)揮中美經營主體的各自優(yōu)勢，實現(xiàn)資源互補，持續(xù)獲取新客戶、培育新市場、研發(fā)新技術。

可喜的是，拱東醫(yī)療的境外布局取得了一定的成效。2023年，公司主營業(yè)務境外收入達到5.31億元，同比增長21.56%。據(jù)介紹，拱東醫(yī)療重點聚焦境外大客戶定制業(yè)務，加強了全球體外診斷行業(yè)頭部客戶的開拓力度，其中部分客戶已經取得實質性進展。

但是需要注意的是，歐美日等發(fā)達國家仍然是我國醫(yī)療器械的主要出口市場。在歐洲需求不振、歐美持續(xù)推進“CHINA+”政策并不斷挑起貿易摩擦，疊加防疫物資需求回來等因素的影響，我國對歐美日等發(fā)達國家的出口數(shù)據(jù)顯著下滑。國內醫(yī)療器械企業(yè)的出口業(yè)務或將受到影響。

拱東醫(yī)療在2023年業(yè)績報告中也指出，近年人民幣對美元的匯率一直處于持續(xù)波動的狀態(tài)，匯率的波動會影響公司產品出口銷售價格，對海外市場銷售造成不確定影響。同時，可能產生的匯兌損益也會影響公司業(yè)績。

因此，拱東醫(yī)療的境外業(yè)務發(fā)展的持續(xù)性還有待進一步觀察。公司的發(fā)展目標很明確，但是在實施過程中可能會遇到不小的阻力，這就要考驗一家公司的攻堅能力和持續(xù)拓展能力了。

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